"Довольна, Дрозд, наелась пирогов и меда налакалась". "Теперь оставишь нас в покое?" "Оставлю, если ты меня напоишь! От сладкого меня вдруг начало мутить. Так что придумай, как теперь и напоить?" "Так сбегай, вон, к ручью, И напои в нём душеньку свою". "Э, нет уж, дорогой, Поись ты сам болотною водой. Ты думай, я ж, приятель, отдохну". Сказала, да и отошла Лиса ко сну. Дрозд так и этак голову ломал, Но не хватило, бедному, ума. А тут и выспалась кума. "Ну, что придумал Дрозд? Не то хвостом махну, Гнездо...

Дрозд на дереве гнездышко свил, яички снес и вывел детенышей. Узнала про это лисица. Прибежала и — тук-тук хвостом по дереву. Взглянул дрозд из гнезда, а лиса ему: Дерево хвостом подсеку, тебя, дрозда, съем и детей твоих съем! Дрозд испугался и стал просить, стал лису молить: Лисанька-матушка, дерева не руби, детушек моих не губи! Я тебя пирогами да медом накормлю. Ну, накормишь пирогами да медом - не буду дерева рубить! Вот пойдем со мной на большую дорогу. И отправились лиса и дрозд на большую дорогу: дрозд летит, лиса вслед бежит...