Сухой хворост звонко трещал, выбрасывая в звёздное небо ворох багровых искр. Сонная тайга плотным кольцом сжималась вокруг крошечного лагеря, и только этот костёр удерживал первобытную тьму на безопасном расстоянии. Старый проводник Прохор, медленно опустил закопчённую кружку на плоский камень. Мужчина только что закончил свой рассказ. Говорил он негромко, но так живо, будто сам лицом к лицу столкнулся с огромным таёжным оборотнем, чья окровавленная пасть и безумный взор до сих пор стояли перед глазами испуганных слушателей...