Эвенкия, 1976 год. До ближайшего посёлка – два дня по реке, вертолёт прилетает раз в месяц. На кордоне живёт промысловик Фёдор Сажин: тридцать лет в тайге, знает каждый ручей и каждого медведя на своём участке. Осенним завозом к нему прилетает племянница Нина – ветеринар госпромхоза. Фёдор её не ждал, а зачем она на самом деле приехала, Нина пока не говорит. Тайга проверяет её с первого дня: олени, которые не идут в загон, чужие следы у зимовья, люди, которые врут про свой маршрут...