Жила-была маленькая девочка по имени Алиса. У нее была волшебная кисточка, которую она получила в подарок от своей феи-хранительницы на день рождения. Каждый раз, когда Алиса брала волшебную кисточку в свои руки, она обретала удивительную силу. Всё, что рисовала девочка этой кисточкой , воплощалось в реальности и оживало. Как-то раз, рано утром, Алиса отправилась в лес, чтобы порисовать. По дороге, она наткнулась на волшебное крылышко, которое принадлежало ее другу - эльфу по имени Флоридор. Он взяла его с собой и побежала искать друга...

Давным-давно один красивый старинный Город был заколдован Злым Волшебником. Да так, что все краски пропали в его пейзажах! Лишь варианты оттенков серого отличали дома, деревья, фонари и предметы в домах один от другого. Белый цвет был чуть сероватым, а черный — темно-серым. Днем в Городе витала мутно-серая дымка, а ночью Город погружался в мрачную и унылую серость. Как же скучно и безнадежно стало жить в этом Городе! Серые сгорбленные людишки бесшумно сновали по серым улочкам, и даже дети были серолицы и смотрели на серый мир серыми глазами. Тоска охватила Город. Ведь невозможно радоваться и смеяться, когда вокруг все укутано унылым серым туманом...