Давным-давно в древнем Китае люди и драконы жили в мире и гармонии, питая природу и поддерживая баланс стихий. Однако когда на престол взошел новый император Хань, драконов объявили врагами народа. Он видел в них угрозу своей власти и приказал захватить и пленить всех драконов, лишив их магии и заперев в клетках. Со временем драконы стали считаться опасной легендой, и народ стал забывать о них. В доме богатого землевладельца, известного сторонника императора, маленькая девочка-служанка по имени Пинг случайно обнаруживает двух плененных драконов — старого мудрого Лонг Данци и юную, пылкую Лу Ю...