Андрей ехал по разбитой дороге, пролегающей через густую сибирскую тайгу, ведя свою старую машину. Колёса хрустели по щебёнке, лес тесно смыкался по обе стороны, будто преграждая путь. Дорога, как и деревня, куда он направлялся, была заброшенной и давно забытой миром. Деревня называлась Малая Тайга — маленькое, исчезающее поселение, которое казалось будто вырванным из другой эпохи, оставленным на произвол судьбы. Машина наконец остановилась у дома, который находился на краю деревни. Дом был старым, с покосившейся крышей и облупившейся краской...

Мультсериал рассказывает о приключениях девочки Лус (или Луз), которая случайным образом попадает в волшебный мир Кипящих Островов. Там она знакомится с ведьмой Идой и её маленьким пушистым другом Королём Демонов...