10 серия Выбор Салли (Sully's Choice) Преподобный возвращается домой из Сода-Спрингс с известием об эпидемии гриппа; поскольку в городе нет врача, Микаэла отправляется туда на помощь. Салли обещает остаться с детьми, пока ее не будет. Но это оказалось не таким простым делом. Он решает отвезти их в город, где видит солдат, которые разыскивают Воинов-псов. Салли умоляет Танцующего Облака попытаться отговорить отступников от нападений на железную дорогу. Вечером Брайан не может уснуть, и просит рассказать ему сказку на ночь...

3 серия Перегон скота: Часть 1 (Cattle Drive: Part 1) Доктор Майк получает телеграмму от мисс Олив, в которой говорится: "Свалилась с температурой. Пришлите помощь". Но когда она, дети, Салли, Лорен, Роберт и Грейс приезжают, мисс Олив уже умерла. Она написала записку, в которой оставила свои вещи друзьям и родным, Она передала 200 голов скота Мэтью, а Колин золотые карманные часы. Они должны вернуть стадо домой в Колорадо-Спрингс; однако доверенный бригадир мисс Олив и самый опытный следопыт Пако должен вернуться в Мексику, чтобы позаботиться о ранчо...