Герои: доктор Айболит; звери: лиса, барбос, зайчиха, зайчик, шакал, Гиппопотам, волки, кит, орлы, слоны, носороги, бегемотики, страусята, акула, акулята, кузнечик, тигрята, верблюжата. Доктор Айболит был добрым и очень любил зверей. Больным животным он помогал и лечил их. Однажды доктор получил телеграмму из Африки, в которой Гиппопотам просил приехать Айболита и вылечить больных зверят...

Когда фильм показали детям, и в зале царило веселье, слышался заливистый ребячий смех, Немоляев понял, что фильм получился! И потом часто холодел от мысли, что мог отказаться от этой своей самой любимой работы...