В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей Сарагур. Он же послал к стенам Боогорда змея Зиланта с требованием выдать ее. Богорис отсекает одну голову и на 10 лет восстанавливается мир. Дочь и сын Богориса и Куриданы, Милолика и Тревелий, встречают Тугарина и ищут способы его победить.Они пришли на капище, к оракулу Чернобога и получили странный ответ...