В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей Сарагур. Теперь на саму Милолику покушался Тугарин. Тревелий, брат Милолики, послал тысячи воинов чтобы убить Чародея, но покушение не удалось, уцелел только один. Тугарин угрожает уничтожить Княжество, после чего Тревелий принимает его условия. Рассказ Милолики заканчивается: ... Князь Тревелий с вельможами встречал его у стен города...