В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей Сарагур. Он же послал к стенам Боогорда змея Зиланта с требованием выдать ее. Богорис отсекает одну голову и на 10 лет восстанавливается мир. Дочь и сын Богориса и Куриданы, Милолика и Тревелий, встречают Тугарина и ищут способы его победить.Они пришли на капище, к оракулу Чернобога и получили странный ответ...

Добрыня Никитич один из главных героев Владимирского цикла русских былин. Образ этого богатыря монументален и стабилен – он всегда выступает дипломатом и лишь в крайнем случае берется за оружие. Этот могучий богатырь, так или иначе, участвует в большинстве былинных сюжетов на втором плане – он всегда рядом с Ильей Муромцем, его дипломатические способности используются в былинах о богатырской заставе и сорока каликах. Однако былин, в которых Добрыня выступает главным героем всего 7, в двух из которых он не совершает никаких подвигов...