В предыдущих частях: Князь Владимир женится на Милолике. К Киеву подходит Тугарин Змеевич и требует ее вернуть. Милолика начинает рассказ о Тугарине: В прошлом на ее мать Куридану покушался некий чародей - исполин. Он же послал к стенам Боогорда змея Зиланта с требованием выдать ее. Княгиня созывает совет против воли Князя. Она предлагает отдать её змею, чтобы её княжество осталось живо. Князь же просит не слушать женщину и предлагает дать чудовищу бой. Мнения разделились. Зилант к тому времени был уже у стен...

Добрыня Никитич Добрыня Никитич — второй по популярности после Ильи Муромца богатырь русского народного эпоса. Он часто изображается служилым богатырём при князе Владимире. Жена Настасья, дочь Микулы Селяниновича. Былины нередко говорят о его долгой придворной службе, в которой он проявляет своё природное «вежество». Часто князь даёт ему поручения: собрать и перевезти дань, выручить княжую племянницу и проч.; часто и сам Добрыня вызывается исполнять поручение, от которого отказываются другие богатыри...