Чтобы вернуть свою молодость, Шамаханская царица ищет источник вечной молодости. Как оказывается, для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица не любит, а потому давно извела всех в своём царстве. Прислужник царицы, ворон, предлагает наведаться в Киев и женить на ней князя. Очарованный с помощью фотографии князь отправляется в Шамаханское царство, взяв с собой в качестве проводника Юлия. Вельможа князя, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы самый лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении...

Мультфильмы о богатырях уже давно стали частью нашей жизни, превратившись в одну из самых узнаваемых и любимых народом франшиз. Сегодня уже трудно представить, что когда-то "Алеша Попович и Тугарин Змей" с треском провалился в прокате, даже не сумев окупить затраты на производство. Та же судьба, кстати, постигла и следующую картину, посвященную Добрыне Никитичу. Но даже несмотря на два кассовых провала подряд, новые мультфильмы продолжили выходить, ведь зрители высоко оценили творения студии "Мельница" и буквально влюбились в них...