Мультфильмы о богатырях уже давно стали частью нашей жизни, превратившись в одну из самых узнаваемых и любимых народом франшиз. Сегодня уже трудно представить, что когда-то "Алеша Попович и Тугарин Змей" с треском провалился в прокате, даже не сумев окупить затраты на производство. Та же судьба, кстати, постигла и следующую картину, посвященную Добрыне Никитичу. Но даже несмотря на два кассовых провала подряд, новые мультфильмы продолжили выходить, ведь зрители высоко оценили творения студии "Мельница" и буквально влюбились в них...

Сюжет нового мультика, казалось бы, очень простой, если не сказать избитый: два героя меняются телами. В итоге конь Юлий садится на княжеский трон и перестраивает Киев для привлечения в него туристов, а Владимир работает на скотном дворе. Это всё забавно, - но это не главное. Сюжет в мультфильме развивается гораздо ровнее, без скачков. А трёх богатырей (и уж тем более их жён) показывают на удивление мало. Да, Илья, Добрыня и Алёша пытаются разобраться в том, что на самом деле произошло. Но важнее то, что Юлия и князя всё случившееся заставляет разобраться в себе...