Ллойд Форджер — профессиональный шпион под кодовым именем Сумрак, получает особое задание от командования, целью которого является поддержание мира между двумя сверхдержавами. В качестве прикрытия ему обязан обзавестись фальшивой семьёй. Сама идея ему не сильно нравится, но солдату выбирать не приходится. Роль условной жены достаётся не кому-то, а известной наёмной убийце под псевдонимом Тернистая принцесса. Однако это показалось командованию недостаточным, и он удочеряет шестилетнюю девочку Аню, которая может читать мысли других людей...