Япония, 1950-е года. После трагической утраты матери 12-летняя Мидори оказывается круглой сиротой и присоединяется к бродячему цирку. В этой жестокой среде девочка сталкивается с бесконечными унижениями и издевательствами, которые становятся частью её нового мрачного существования. Однако вскоре в труппу приходит карлик-иллюзионист Масамицу, обладающий редким даром гипноза. Он берёт Мидори под своё крыло, но его чувства к ней гораздо сложнее, чем простая родительская забота. Интересно, что над созданием...

Аниме! Аниме? Аниме. Покажите "Мидори" знакомым снобам, которые говорят, что аниме - чушь, барахло и глупость. Нет, к японской анимации они лучше относиться не станут, зато станут чуть хуже спать и чуть меньше есть. Одна из самых отвратительных вещей, которые я смотрел в своей жизни. За один час режиссёр успевает показать весь ассортимент болезненно воображения японцев, - всё то, что скрывается на дне хентай-сайтов и жёстких дисков токийских клерков. Насилие, гуро, деформация человеческого тела, нетрадиционный секс, убийства с особой изобретательностью и жестокостью...