Женщина по имени Джульетта (Эмма Суарес) пишет письмо своей дочери, с которой у неё давно разорваны отношения. В нём она обращается к своей молодости (Адриана Угарте) и оттуда движется в дальний путь вперед по витиеватому драматичному маршруту, который в итоге привел её к несчастливому красно-черному состоянию. Педро Альмодовар собирает, закрученную на малых и больших событиях, сливающихся в единый заколдованный рисунок, историю обычного человека, психически уязвимого и зависимого от других людей, из ряда рассказов писательницы Элис Манро...