Школьный учитель музыки Джо Гарднер всегда мечтал выступать на сцене в джазовом ансамбле. Однажды ему удается пройти прослушивание у легендарной саксофонистки, но по дороге домой он падает в люк и умирает от счастья. Однако, Джо случайно оказывается не в Великом После, а в Великом До, где новые души находят себя и обретают увлечения и мечты. Там он становится наставником упрямой души 22, которая не может найти свою искру уже много веков и отправиться на Землю. Сэм, выпускница детского дома, желает, чтобы ее маленькая подруга Хэйзел наконец нашла свою семью и была счастлива...