Предыстория. Действия разварачиваются вокруг ронина Хяккимару. Мальчик не успел родиться, как его отец отдает части тела сына демонам, которые подарили Дайме (отцу гг) огромную власть и и благополучие. Мать, не желавшая смерти сына, пустила его полумертвое тело по реке в надежде, что он сможет спастись. К счасть матери и Хьяккимару его находит лекарь и кудесник Хомма, который с помощью целительной магии и алхимии вставляет ребенку необходимые органы, извлеченные из детей, погибших на войне. Так...

ОЯШ Рюгамине Микадо с детства жил в провинциальном городке скучной однообразной жизнью. И вот - приезжает в Токио (конкретно в Икебукоро) учиться в старшей школе. Впрочем, не совсем на ровном месте: в детстве, когда мир ещё был интересен и красочен, у него был друг, уехавший в Икебукоро на несколько лет раньше. С тех пор толко болтали через Интернет. Друг этот, Кида Масами - полная противоположность Микадо: насколько "новоприбывший" скромен и тих - настолько же этот бесцеремонен и громок...