И снова 1939 год. Гайдар, Лагин, а теперь вот, и Фраерман написали свои произведения, ставшими классикой, практически в одном и том же году. Таня Сабанеева живет с мамой в поселке на Дальнем Востоке. Ей 14 лет. Отец ушел от них, когда ей было всего 8 месяцев. Таня дружит с мальчиком Филькой. Это весьма экзотический персонаж. Он из нанайцев. Отец его - охотник. Но Филька пионер и учится в школе, хотя родился в лесу в юрте. Мальчик влюблен в Таню и ведет себя как рыцарь. Но она этого будто в упор не замечает...

На экране — трогательная история о светлой, чистой, но пронзительно горькой первой любви , удивительный мир юношеских фантазий, где водится дикая собака динго и цветет волшебный цветок саранка . За кадром — 22-летняя замужняя мать, которая сбежала посреди ночи от мужа к любовнику, оставив годовалого ребенка в слезах. Дошло до того, что Фаик приезжал на съемки и говорил: "Когда уедет твой горбонос?" - именно так муж Галины Польских называл ее любовника, второго режиссера Станислава Чаплина. Лето 1962 года превратило съемочную площадку "Ленфильма" в поле боя за женское сердце...