Халиф-аист Скучающий халиф мечтает о жизни без забот. Он смотрит в окно на танцующих аистов и завидует им. Однажды в личных вещах пойманного вора он находит шкатулку с таинственным порошком и запиской на латинском языке. Вор, которому принадлежит эта шкатулка, оказывается злым колдуном и раскрывает халифу тайну порошка: он позволяет превратиться в любое животное и понимать язык зверей, — достаточно вдохнуть понюшку порошка и произнести волшебное слово «мутабо́р». Для обратного превращения нужно снова произнести то же самое слово...

-Таки она напррашивается! - с удовольствием сказал Крамеш. – Шушана, открррой ей корридор и меня туда пусти! -Напрасно, ой, напрасно! – вздохнул Терентий. – Ты просто не понимаешь, с кем связываешься – такая за неимением тапок не пожалеет и сапоги – снимет и как начнёт за тобой гоняться! Сапоги у тебя над головой ещё не летали? Нет? Ну, так будут! Догонит, собьёт, повыдергает хвост, и Гудини нечем будет поживиться! Крамеш, который в последнее время к своему оперению относился особенно бережно, уже...