Фильм, о котором сегодня пойдет речь, был снят по оригинальному сценарию А.Л. Курса, человека разносторонне одаренного и остроумного. Он был большим знатоком и ценителем русского народного эпоса. Идея написать сатирическую сказку в духе русских народных традиций его очень увлекла, и сценарий был написан в короткие сроки. Сюжет у сказки следующий: Царь Дурандай, называющий себя грозным, а на деле – маленький и тщедушный, решает жениться. Свой выбор он останавливает на грузной царице соседнего царства – Тетехе, прослывшей первой красавицей...

Ветхозаветный царь Давид – яркая и противоречивая личность. Давид подарил иудеям Божий город – Иерусалим. Голосом его псалмов говорит православное Богослужение. Мессия Христос происходит из рода Давидова...