Мультфильм повествует о гениальном учёном-алхимике, который был занят созданием искусственного интеллекта, обладающего душой. Но вселить в неживое существо душу можно было лишь при помощи древнейшего артефакта. Эксперимент был практически завершён, но в это время учёному помешал злобный канцлер этой страны: он отстранил учёного от дел и сам завершил эксперимент, но всё пошло не так: канцлером была создана целая армия роботов, требующих душу в свои пустые тела. С помощью этих роботов канцлер развязал войну, но совершенно неожиданно роботы пошли против него...

Знаменитый русский клоун и дрессировщик. Родоначальник известной цирковой династии. Заслуженный артист Республики. Родился Владимир в Москве в весьма приличной семье. Его отец был дворянином и занимал пост полицейского пристава Тверского участка. К сожалению, родители Владимира и его младшего брата Анатолия умерли очень рано и мальчиков взял под опеку их крестный отец. В 16 лет недоучившийся гимназист Владимир Дуров начал выступать на арене. Начинал артистическую карьеру как силач, иллюзионист, куплетист и коверный клоун...