Это в жизни мы боимся колдовства и всех его атрибутов. А ведь все же иногда хочется, чтобы желания исполнялись, как по взмаху волшебной палочки. И мультфильмы про колдовство позволяют зрителю погрузиться в магическую атмосферу и помечтать...

Мальчик приехал с мамой в гости к бабушке. В провинциальной России есть свое очарование, своя красота. Большая деревня находилась далеко от больших дорог, чтобы добраться, пришлось сделать несколько пересадок. С электрички на один автобус, потом на другой. В первый же день он отправился с новыми друзьями встречать коров, возвращающихся с поля. И здесь, на околице, увидел странную женщину. Старая, очень старая. С белыми седыми волосами, изможденными, покрытыми глубокими морщинами руками, лицо, словно пергамент...