Некогда в небольшом городке жил один мальчик по имени Дэниэл. Его отец скончался, когда Дэниэл еще был совсем маленьким, и мать приняла решение перейти к новому мужчине, который стал отчимом для Дэниэла. Изначально все казалось идеальным. Отчим оказался заботливым и добрым мужчиной, который всегда был готов помочь и поддержать Дэниэла. Но со временем мальчик начал замечать странные вещи. Он заметил, что во время полнолуния отчим становился нервным и немного отдалялся от семьи. Однажды Дэниэл проснулся среди ночи и услышал необычные шорохи в доме...

Х/фильм по мотивам одноимённой повести Джека Лондона