Ноябрь 1942 года. Немецкая авиация несёт необъяснимые потери над горами Кавказа: семнадцать самолётов исчезают в одном и том же районе, где нет ни зениток, ни советских истребителей. Немецкое командование отправляет специальную группу горных егерей, чтобы найти загадочного противника. Но враг оказывается совсем не таким, каким его представляли офицеры люфтваффе. Это обычный дагестанский пастух Ибрагим Чаберов, который не умеет читать, не имеет оружия и никогда не служил в армии... Ноябрь 1942 года, Северный Кавказ, минус восемь градусов...