Джоплин, Миссури, 1919 год. Передвижной цирк братьев Медичи приехал из Флориды на гастроли. Милли и Джо Фэрриер встречают на вокзале отца. Холт Фэрриер вернулся с войны, он потерял в боях левую руку. Раньше Холт был звездой манежа, его называли лучшим наездником штата Кентукки. Он выступал в паре со своей женой, исполняя различную акробатику в седле, но потом Фэрриера призвали в армию. За время его отсутствия жена умерла от испанки, детей воспитывали члены цирковой группы. Холт просит Макса Медичи,...

The next cartoon is..... 4.Дамбо Стая аистов доставляет детенышей цирковым животным, которых перевозят поездом из своих «зимовий». Миссис Джамбо, одна из слоних, получает своего ребёнка, которого из-за его больших ушей вскоре высмеивают другие слонихи. Они прозвали его «Дамбо» (от англ. dumb — тупой). Заперев этих слоних, Миссис Джамбо обнимает Дамбо, чтобы утешить. Приходит шторм, и слоны должны помочь установить цирковые палатки, а затем провести парад по городу. ...