Джоплин, Миссури, 1919 год. Передвижной цирк братьев Медичи приехал из Флориды на гастроли. Милли и Джо Фэрриер встречают на вокзале отца. Холт Фэрриер вернулся с войны, он потерял в боях левую руку. Раньше Холт был звездой манежа, его называли лучшим наездником штата Кентукки. Он выступал в паре со своей женой, исполняя различную акробатику в седле, но потом Фэрриера призвали в армию. За время его отсутствия жена умерла от испанки, детей воспитывали члены цирковой группы. Холт просит Макса Медичи,...

Первая часть ЗДЕСЬ. 1)Дамбо. Миссис Джамбо пыталась просто защитить своего ребенка, а ее заперли в клетке, разлучив с маленьким Дамбо. 2)Бемби. "Твоя мама больше не придет". 3)Принцесса и лягушка. Смерть забавного и наивного светлячка сама по себе вызывает жалость, но когда он превращается в звезду , и наконец воссоединяется со своей "возлюбленной" Эванджелиной - это просто слезы рекой. 4)Головоломка. Самопожертвование Бинго-Бонго ради спасения Райли, несмотря на то, что он останется в пропасти забвения и его забудут...