В центре событий оказывается Холт Фарриер, который только вернулся с военной службы к себе домой. У мужчины есть ребенок, которого он воспитывает один. Чтобы прокормить свою небольшую семью , он отчаянно старается найти работу. Владелец небольшого и захудалого цирка берет Холта к себе в сотрудники. Мужчина должен ухаживать за маленьким слоном Дамбо, которого все недолюбливают. У животного огромнейшие уши, которые делают его вид смешным и даже слегка нелепым...