У слонихи Джамбо родился малыш, которого назвали Дамбо. Но он оказался не таким, как все. Его большие уши удивили сородичей. Они издевались над слоненком и не признавали его. Люди тоже усмехались и дразнили бедное животное, называя его уродцем. На защиту Дамбо встала лишь его мать. Но ее мгновенно повязали и отправили в отдельную клетку, на которую повесили табличку — «Опасно. Не подходить. Бешеный слон». В цирке Дамбо ждали неудачи. А после крупного провала, когда он должен был стать сенсацией и центральной фигурой номера, его вообще отправили выступать вместе с клоунами...

Во время съемок этого полнометражного мультфильма студия Дисней переживала не лучшие времена. Две предыдущие картины провалились, Америка на пороге вступления во вторую мировую войну. Поэтому мультфильм снят с самым маленьким бюджетом 950 тыс. долларов. И он самый короткий из полнометражных лент того времени - 64 минуты. Картину снимали в ускоренном режиме. Мультфильм нарисован просто, без затей. Это видно по упрощенной прорисовке. НО, это не помешало ей принести неплохую прибыль создателям -1600 тыс...