Первая часть закончилась на том, как в сентябре 1974 года Роберт Фрипп объявил, что King Crimson «всё, навсегда и во веки веков», а через несколько недель вышел «Red» — пластинка уже распавшейся группы. Эта часть начинается с семи лет тишины и заканчивается последней нотой 8 декабря 2021 года в токийском зале Shibuya Bunkamura Orchard Hall. Между этими двумя точками помещается вся вторая эпоха группы: квартет 1981 года, двойное трио 1994-го, квартет 2000-го и состав из семи музыкантов с тремя установками, который и закрыл историю...