Кто не помнит великолепные фильмы-сказки режиссёра Александра Роу? Во многих из них обязательно присутствует какая-нибудь нечисть с великолепно узнаваемыми чертами лица и хрипотцой в голосе. В этих образах легко узнаётся великолепный артист Георгий Милляр, подаривший зрителю образ Бабы-Яги, Кощея Бессмертного, Чуда-Юда и множества других сказочных злодеев. Однажды работники и актёры киностудии им. Горького стали свидетелями жаркого спора: - Нет Александр Артурович я больше не буду! - А я говорю будешь...

История начинается с театрального представления молодого дракончика, который за «сказочной» ширмой неуклюже пытается сочинять каверы известных произведений Александра Сергеевича. Честно скажу — сразу не...