Оцарапав нечеловеческим криком глотку, чернокожий ребёнок, мелко дрожа, скрывается от кошмара под натянутым до кудрявых волос одеялом. Проходит немало времени, прежде чем его сердце перестаёт неистово колотиться, а сбивчивая мысль упорядочивается. Один и тот же прилипчивый сон посещает его вновь и вновь, уродцем из сказок братьев Гримм преследует с тех пор, как однажды он случайно подслушал конфиденциальный разговор Генри и Тины Джонсон, своих полунищих родителей. На одну ночь, под украденную бутылку...