В маленьком причудливом городке под названием Сидарвиль жил мальчик по имени Тимми. Тимми был таким же, как и все остальные мальчики его возраста, за исключением одной особенности - он был зомби. Да, вы не ослышались. Тимми был ходячим, говорящим и иногда стонущим зомби. Тимми превратился в зомби, когда был совсем маленьким. Его родители, мистер и миссис Джонсон, были учеными, которые проводили эксперимент в своей лаборатории в подвале. К сожалению, все пошло не так, как планировалось, и эксперимент сорвался, что привело к химическому взрыву...

Томми был клоуном в маленьком цирке, который путешествовал по стране. Он любил свою работу, принося радость и смех детям всех возрастов. Но однажды он подслушал разговор между владельцем цирка и подозрительного вида мужчиной, который пришел в гости. Они говорили о том, как цирк с трудом сводит концы с концами и как им нужно найти способ привлечь больше клиентов. Мужчина предложил им попробовать что-то новое, что-то такое, что шокировало бы и внушило благоговейный трепет аудитории. Владелец сначала колебался, но мужчина настаивал, говоря, что это единственный способ спасти цирк...