Томми был клоуном в маленьком цирке, который путешествовал по стране. Он любил свою работу, принося радость и смех детям всех возрастов. Но однажды он подслушал разговор между владельцем цирка и подозрительного вида мужчиной, который пришел в гости. Они говорили о том, как цирк с трудом сводит концы с концами и как им нужно найти способ привлечь больше клиентов. Мужчина предложил им попробовать что-то новое, что-то такое, что шокировало бы и внушило благоговейный трепет аудитории. Владелец сначала колебался, но мужчина настаивал, говоря, что это единственный способ спасти цирк...

Давным-давно в маленькой деревне жил маленький мальчик по имени Тимми. Тимми был известен во всей деревне своим озорным поведением. Его родители, Мэри и Джон, изо всех сил старались научить его тому, как важно вести себя хорошо и послушно, но Тимми, никогда не слушался. Тимми целыми днями играл в деревне. Он разбрасывал фермерские семена, разбивал окна самодельной рогаткой и часто бегал по садам, вытаптывая нежные цветы. Его родители ругали его и напоминали ему быть уважительным и внимательным, но Тимми просто смеялся и продолжал свои непослушные выходки...