Это день, когда божество одержимое демоном стало другом эсквайра с хвостом. Стрекот цикад возвещает о зное. Рин Окамура ест мороженку(?)\лёд(?), бредя в "любимое" общежитие. У Южных ворот, на столбике под аркой стоит двухвостый кот Черныш. Охранники ворот в разговоре жалеют Черныша, который потерял хозяина и бояться что он снова станет демоном. "Что происходит с фамильяром когда его хозяин умирает?" Юкио Окамура прилежно делает летнее домашнее задание, пока Рин ходил в магазин, а минералку забыл купить...

Паладин Экзорцистов Сиро Фудзимото взял на воспитание двух сыновей. Двух мальчиков- милашек совсем младенцами, но так ли это? Юкио – славный мальчик , с очень спокойным характером, а второй Рин – это парень бомба, постоянно попадающая в неприятности. Ну вот жили они , жили и как то однажды на их церковь, нападает Сатана. Он убивает Сиро и открывает тайну Рину. Оказывается, братья являются его кровными сыновьями, посланным на Землю ради совершения Апокалипсиса. Ради мира во мире во главе с Сатаной, разумеется...