Со времён мироздания, во вселенной существовало три разных мира, мир Богов, мир Бeccмepтных и мир Людей. Боги, жившие на небесах, следили за всеми мирами и устанавливали свои правила и порядки, в каждом из них. Между этими тремя мирами, существует остров Силианг, на котором живут отступники: боги, бeccмepтные и простые люди, которые совершили что-то противоправное и вынуждены влачить своё существование, на Силианге. Остров со всех сторон окружён морем, но не простым, каждого, кто осмелится войти в него, ждёт погибель...

Древний Китай, времена правление династии Тан, кроме обычных людей наш мир населяют тёмные демоны, которые постоянно нападают на мирных граждан. Чтобы защищать людей от монстров, император создаёт тайное сообщество под Департамент экзорцистов, отдел изгнания демонов Тянь-бао, в котором служат люди и демоны Яо, которые наделены боевой и целительной магией, они защищают и оберегают людей от тёмных демонов, под руководством Яо Ди Хуаиня. Отец Кун Цзюня, Кун Сюань был одним из самых сильных демонов яо, владеющих боевой магией...