Часть 1. Чебурашка. Начнем с портрета главного героя в честь которого и назван фильм - Чебурашка.  В начале фильма главный герой выглядит счастливым, свободным, следующим своим внутренним интересам. Речь идёт именно о внутренней свободе. На желания Чебурашки не влияют внешние факторы. Чаще всего такими качествами обладают дети.  Попадая из беззаботного апельсинового рая в дендрарий к садовнику Геннадию, Чебурашка сталкивается с душевными трудностями. Появляется вопрос идентификации, копание в себе...

История о дружбе наивного симпатяги без определенных занятий и философа-музыканта доказывает, что можно оставаться самим собой в любых обстоятельствах. Считаете себя несуразным и не от мира сего? Будьте уверены, найдется человек, который поймет вас и оценит все ваши неочевидные достоинства...