Прилетело туда чудище невиданное, да так сильно оказалось, что сладить с ним никто не сумел. Богатыри могучие, мужи ученые — все супротив его немощными казались. Надело чудище корону, обосновалось среди людей да и стало ими править. Те в страхе по домам попрятались, носа наружу не кажут. Каждый боится гнев страшилища вызвать. А в высоком тереме жила между тем царевна Василиса. Как прознали ее домашние о беде-кручине, что в государстве стряслась, так строго-настрого запретили девице из царских...

Похитил змей-горыныч царевну и запер в высокой башни. Царевна горевать не стала, порядок навела, посуду перемыла, села у окошка скучать... Да тут вспомнила, что прихватила блюдечко волшебное с наливным яблочком. Решила посмотреть что в свете делается. Смотрела, смотрела да видала как её подружки все замуж повыходили. Одна за боярина, другая богатыря нашла, а третья вовсе за принцем заморского вышла. Пригорюнилась. А потом решила поищу как я кто здесь есть из богатырей поблизости, да голубя почтового отправлю глядишь и выручит меня, а там и до замужества недалеко...