Музыкальный фильм-сказка по мотивам русского фольклора. Режиссер фильма Надежда Кошеверова. Сценарист Михаил Вольпин. Актеры: Сергей Мартынов, Валерий Золотухин, Татьяна Шестакова, Евгений Тиличеев, Валерий Носик, Александр Бениаминов, Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов, Анатолий Абрамов, Георгий Вицин. О сюжете: Единственный сын царя Ермолая Проша был изгнан отцом из царства за то, что не пожелал рассказать батюшке свой чудной сон. Царь приказал привязать Прошу в лесу и оставить на растерзание диким зверям...