Ушли в верховья речки втроём: начальник отряда, девушка-геолог и я, восемнадцатилетний рабочий. Работы на полтора дня - за день точно не управиться. Ушли пешком, без лошадей. Взяли все самое лёгкое: двухместную летнюю палатку-накомарник, стенки которого из сетки, один спальник для девушки, и прочее...

На исходе второй недели пути, уставшая группа волков-оборотней во главе с Леонидом Карповичем, наконец, вышла из тайги. Густые заросли закончились. За редкими деревьями их взору предстал рассвет и силуэты строений хутора. Лучи восходящего солнца осторожно крадутся сквозь ветви деревьев, пробуждая лесных жителей. Защебетали потревоженные птицы. Любопытная белка вылезла из дупла и с интересом уставилась на чужаков. Где-то в ложбине слышен шум ручья. Стая не сговариваясь направилась к воде, чтобы утолить жажду и приготовиться к охоте...