Анонс В мире, где мамонты еще не вымерли, а цивилизация только начинает развиваться, живет охотник Кенаи. Парень очень храбрый и смелый, но однажды он совершил ужасный поступок, который прогневал богов. Юноша убил медведицу, а именно это животное является его тотемом. Справедливые духи предков решили наказать его и превратили в медведя. Теперь Кенаи приходится учиться жить в совершенно новом мире. Он не может говорить, а его родной брат, не зная ни о чем, пытается его убить. Да и медвежонок Кода не хочет оставить охотника в покое...

Военная часть, где произошла эта необычная история, располагалась в диких таёжных лесах. Поэтому для служивших здесь солдат, увидеть издалека волка или лисицу было делом обычным. Правда животные боялись вооружённых людей и никогда не подходили к гарнизону слишком близко. Однажды, во время очередного учебного марш-броска, один из новобранцев сбился с маршрута. Испугавшись, что он навсегда останется в глухом лесу, парень стал искать пути выхода к своей части. Когда молодой человек уже почти выбрался на открытую местность, то он услышал тихое рычание...