Анонс В мире, где мамонты еще не вымерли, а цивилизация только начинает развиваться, живет охотник Кенаи. Парень очень храбрый и смелый, но однажды он совершил ужасный поступок, который прогневал богов. Юноша убил медведицу, а именно это животное является его тотемом. Справедливые духи предков решили наказать его и превратили в медведя. Теперь Кенаи приходится учиться жить в совершенно новом мире. Он не может говорить, а его родной брат, не зная ни о чем, пытается его убить. Да и медвежонок Кода не хочет оставить охотника в покое...