Эпоха Бакумацу в Японии - небольшой, но очень бурный промежуток между относительно спокойным периодом Эдо и реформацией Мэйдзи (дословно "бакумацу" - "конец сёгуната"). В это смутное время интриг, заговоров и гражданских войн по стране путешествует бродячий театр с околополитическими памфлетами. С другой стороны по стране бродит некий загадочный мечник в поисках сверхъестественных предметов...

Эра сражений на мечах и Японских традиций подходит к концу, на смену ей локомотивом мчится западная культура, порабощающая всё на своём пути. Аниме не просто показывает историю героев, оно показывает историю целой страны, с огромной долей правдоподобности, что редко можно встретить сейчас. Как бы удивительно это не было, но здесь история очень гармонично сплетается с мистической составляющей, даря особую атмосферу. Акидзуки Ёдзиро - бесстрашный наёмник. Он странствует по Японии, в поисках вещей, имеющих сверхъестественные силы, но главная его цель - Голова Повелителя...