Фильм по мотивам эстонских народных сказаний о Большом Тылле. Первая премия Международного фестиваля мультипликационных фильмов в Оттаве (1982). Режиссёр и сценарист Рейна Раамата. Композитор Лэпо Сумера. О сюжете: На суровом острове Сааремаа жил богатырь огромного роста по имени Большой Тылль, и всё у него было такое же огромное: и жена Пирет, и дом, и конь. Как-то раз он мирно пахал землю, но его враг страшный Нечистый забросал всё поле камнями. Между тем на остров напали враги, датские рыцари и многие жители полегли в бою...

Через два года после выхода на экраны эстонского мультфильма "Большой Тылль" (который сейчас часто включают в подборки самых страшных советских мультфильмов) в продаже появилась детская книга, на страницах которой так же лилась кровь и разлетались отрубленные части тела...