Начинается аниме с того, что мы знакомимся с маленьким мальчиком по имени Наруто. В ходе знакомства мы выясняем, что в теле мальчика сидит 9-ти хвостый лис из-за чего кстати его ненавидят в своей деревне (конохе), так как лис разрушил деревню и убил 4-го хокаге и многих шиноби. После того, как наруто...

Здрасте-здрасте, а тут уже эпизод 29 "Ответный удар Наруто! Не убегу, чёрт подери!". Трансформация Орочимару Наруто появляется на поле боя, начиная со своих "школьных фраз", в духе "ты поиздевался над слабаками, но сейчас здесь я ВЕЛИКИЙ УЗУМАКИ НАРУТО"...