По мотивам белорусской народной сказки. Режиссер Лев Шукалюков. Композитор Сергей Кортес. Роли озвучили: Борис Владомирский, Геннадий Овсянников. О сюжете: Деревенский мужичок Федор Набилкин благодаря природной смекалке и хитрости побеждает несметное войско неприятеля, напавшего на город. Интересная и не очень известная мультипликация, сделанная по народной белорусской сказке...