По мотивам белорусской народной сказки. Режиссер Лев Шукалюков. Композитор Сергей Кортес. Роли озвучили: Борис Владомирский, Геннадий Овсянников. О сюжете: Деревенский мужичок Федор Набилкин благодаря природной смекалке и хитрости побеждает несметное войско неприятеля, напавшего на город. Интересная и не очень известная мультипликация, сделанная по народной белорусской сказке...

На просторах древней Руси жили легендарные герои — богатыри. Их имена до сих пор вызывают восхищение и уважение, ведь эти воины были воплощением силы, мужества и ума. Они защищали свою землю от врагов, сражались с чудовищами и совершали великие подвиги. Какими же качествами обладали русские богатыри и почему их слава жива до сих пор. Сила и мужество — основные качества, которыми обладали богатыри. Эти воины были способны выдерживать тяжелые испытания и сражения, проявляя невероятную физическую мощь...