Во время Великой Отечественной войны немецкая пропаганда использует пленного Якова Джугашвили, сына Сталина, чтобы подорвать боевой дух Красной армии. Но вскоре в немецком плену появляется ещё один человек, которого принимают за сына советского вождя, — капитан Ливан Микадзе. Немцы пытаются разобраться, кто из пленников говорит правду, а кто скрывает свою настоящую личность. Тем временем судьбы Якова и Ливана оказываются связаны опасной тайной, за разгадку которой приходится платить слишком высокую цену...