Тургут Реис выражает свои соболезнования шехзаде Мустафе по поводу кончины адмирала Барбароссы. Тургут уверяет шехзаде, что Барбароса мечтал, чтобы Мустафа взошел на трон прекрасного Османского государства. Мустафа желает, чтобы Тургут Реис возглавил флот покойного Барбароссы. Хюррем приказывает Рустему-паше посоветовать повелителю, назначить главнокомандующим флота Соколлу. Тем временем Фатьма и Махидевран думают как поставить во главе флота своего человека. Михриниса страдает из-за утраты отца...